Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. С самого начала её путешествие окутано странным, почти мистическим чувством.
Граница между реальностью и иллюзией быстро стирается. Она постоянно задаётся вопросом: видит ли она подлинные улочки индийского городка или это лишь искусные театральные подмостки родного Петербурга? Повсюду маски, движущиеся куклы, доносящиеся песни — но где же правда?