Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало. Но есть здесь кое-что особенное — засекреченный институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители одна за другой превращаются в лесных духов и русалок.
Цель у колдуньи проста — стереть людей с лица земли, заменив их сказочными тварями. Противостоит ей Алексей Попов, жаждущий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва, где на кону стоит сама человеческая природа, любовь и право оставаться собой.
